Обзор рынка камер видеонаблюдения Q3: замедление роста, подъем развивающейся электронной коммерции

В третьем квартале 2024 года продажи камер безопасности через онлайн-каналы в Китае (включая развивающиеся платформы электронной коммерции, такие как Pinduoduo, Douyin и Kuaishou) составили 7.8 млн. единиц, что соответствует росту в годовом исчислении на 3.1%. Доход от продаж достиг 1.7 млрд юаней, что выше 1.8% по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на сохранение тенденции двойного роста как объема продаж, так и выручки с первого полугодия, в этом квартале темпы роста онлайн-рынка стали заметно ослабевать, особенно для традиционных платформ электронной коммерции, где продажи в июле и августе начали снижаться.

Дивергенция каналов продаж для камер видеонаблюдения:

Доля продаж традиционной электронной коммерции на онлайн-рынке составляет 83,6%. В третьем квартале 2024 года масштабы традиционной электронной коммерции для камер безопасности в Китае впервые снизились, а объем продаж достиг 6.52 млн. единиц, незначительное снижение по сравнению с прошлым годом 0.3%, а выручка от продаж составила 1.4 млрд. юаней, что меньше, чем в прошлом году. 2.2%. На фоне дилеммы с трафиком продажи половины из 10 ведущих брендов снизились по сравнению с прошлым годом. Развивающиеся платформы электронной коммерции сохранили рост.

По мере того как основные бренды, такие как Xiaomi, Ezviz и Joann, увеличивают свои инвестиции в развивающиеся каналы, продажи на развивающихся платформах электронной коммерции растут из года в год. 40%, что составляет около 16,4% от общей доли продаж онлайн-каналов на рынке.

Ландшафт брендов камер безопасности:

Xiaomi, Ezviz, Jooan и Hikvision остаются в четверке лидеров.

Согласно данным online omnichannel, Xiaomi, Ezviz, Joaan и Hikvision заняли четыре первых места по объему продаж и выручке на онлайн-рынке в третьем квартале 2024 года с совокупной долей рынка (CR4) 36,7%.

Xiaomi заняла первое место как по объему продаж, так и по выручке от продаж во всех онлайн-каналах с долями рынка 13,1% и 14,6% соответственно. В третьем квартале значительный эффект оказали рекламные акции нескольких продуктов, таких как версия с 3 камерами, C700, C300 и C500.

Ezviz занял второе место по объему выручки от продаж с долей рынка 10,4%. В третьем квартале более 35% выручки от продаж Ezviz пришлось на развивающиеся платформы электронной коммерции. Расположение продуктов и стратегии продаж в разных каналах несколько отличаются. На традиционных платформах электронной коммерции Ezviz в основном продвигает такие продукты, как C6C, C8C и H9C; в то время как на развивающихся платформах электронной коммерции более популярна модель CB1, работающая от аккумулятора, на долю которой приходится более чем 25% от доли внутренних продаж бренда.

Joaan занимает второе место по объему продаж с долей рынка 9,6%. Основными продуктами Joaan являются многокамерные устройства. В процессе дальнейшего развития дифференциации, объем продаж камер двусторонней видеосвязи также начал расти.

Усилия Hikvision на потребительском рынке в этом квартале были очевидны: компания заняла четвертое место как по объему продаж, так и по доходам от продаж по всем онлайн-каналам. На развивающихся платформах электронной коммерции Hikvision в основном продвигает уличные камеры 4G.

TP-Link и Haique заняли заметные позиции на онлайн-рынке среднего и высокого класса. Среди них TP-Link заняла пятое место по объему продаж, сосредоточившись на ценовых диапазонах 150-250 юаней и 300-499 юаней. Haique, с другой стороны, фокусируется на рынке 8-мегапиксельных камер и выпустила новый продукт в третьем квартале, сделав акцент на обновлении чипов HiSilicon и постоянных услугах облачного хранения.

Haier, Aux и другие бренды бытовой техники в основном продвигают товары низкого и среднего ценового сегмента, не превышающие 150 юаней. В третьем квартале 2024 года оба бренда вошли в ТОП-20 по объему онлайн-продаж.

Ценовая конкуренция среди брендов камер видеонаблюдения:

Согласно онлайн-данным, средняя цена на камеры безопасности на традиционных платформах электронной коммерции снизилась с 256 юаней в начале 2023 года до 216 юаней в сентябре 2024 года, а совокупное снижение составило более 15%.

Среди 20 ведущих брендов более 80% снизили свои средние цены. Малые и средние бренды быстро получили прибыль за счет экономичных продуктов, в то время как ведущие бренды последовательно вступают в ценовую войну, чтобы сохранить свою долю рынка.

В целом, средняя цена 35% среди брендов снизилась более чем на 20 юаней.

Снижение цен заметно даже на популярные товары. Средняя цена на 5-мегапиксельные камеры снизилась на 33 юаня до 207 юаней, а средняя цена на 8-мегапиксельные камеры упала до 299 юаней, что составляет снижение почти на 30%.

Тенденции развития продуктов для камер наблюдения :

В 2024 году популярные товарные формы камер на потребительском рынке сфокусированы на трех направлениях: камеры, связанные с оружием, бинокулярные и многоглазые камеры, а также камеры двусторонней видеосвязи.

Согласно традиционным данным электронной коммерции, в третьем квартале 2024 года продажи камер, связанных с оружием, выросли более чем на 80% в годовом исчислении, а доля продаж достигла 20,7%, что на 9,4 процентных пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В третьем квартале 2024 года общий объем продаж бинокулярные и многоглазые изделия на традиционных платформах электронной коммерции превысил 2 млн единиц, увеличившись за год почти на 60%, а доля продаж составила 33,9%. В то же время уровень проникновения двусторонних видеокамер достиг 2,3%, увеличившись на 2,1 процентных пункта по сравнению с прошлым годом.

На развивающихся платформах электронной коммерции двусторонние видеокамеры также активно продаются благодаря своей низкой цене. Согласно данным развивающейся электронной коммерции, с августа по сентябрь 2024 года доля продаж двусторонних видеокамер на развивающихся платформах электронной коммерции превысила 8%. Среди них самым продаваемым является товар по цене ниже 100 юаней, что на 76 юаней ниже средней цены на аналогичные товары на традиционных платформах электронной коммерции.

Кроме того, некоторые компании выпустили бинокулярные двусторонние видеокамеры, которые добавляют еще один компонент камеры к двустороннему видеопродукту, не только расширяя диапазон мониторинга, но и улучшая социальные атрибуты.

Что касается качества изображения, то, согласно традиционным данным электронной коммерции, на рынке монокулярных камер основное разрешение перешло от 2/3 мегапикселей к 4/5 мегапикселям. В третьем квартале 2024 года совокупная доля продаж 4/5 мегапикселей достигла 55,8%.

За тот же период и при тех же критериях доля продаж 8-мегапиксельных продуктов увеличилась на 7,4 процентных пункта до 9,2%.

Принятие новых технологий：

Применение сетей 4G на потребительском рынке камер наблюдения становится все более заметным. Согласно традиционным данным электронной коммерции, в третьем квартале 2024 года доля продаж Камеры 4G на традиционном рынке электронной коммерции составил 14,1%, увеличившись за год на 2,4 процентных пункта. Тем не менее, несмотря на то, что предлагаемый некоторыми брендами способ "покупки продуктов с пожизненной бесплатной передачей данных" привлекает внимание, он также привел к хаосу на рынке, включая ложную рекламу и скрытые платежи. Технология черного света, применяемая в камерах наблюдения, решает проблему четкого изображения при слабом освещении, обеспечивая стабильность и надежность мониторинга. В 2024 году верхние, средние и нижние звенья производственной цепочки камер наблюдения будут способствовать внедрению технологии черного света. В настоящее время она широко используется в инженерных каналах, но уровень ее проникновения на потребительский рынок все еще меньше, чем 1%.

Прогноз рынка:

В четвертом квартале под влиянием национальной политики общая ситуация с потреблением на рынке значительно улучшилась. В сочетании с продлением акции Double 11 ожидается, что онлайн-продажи камер наблюдения только выиграют от этого. Возможно, темпы роста в третьем квартале этого года будут самыми низкими за весь год. По прогнозам, в 2024 году объем продаж камер наблюдения через онлайн-каналы в Китае достигнет 29.88 млн. единиц, с ростом в годовом исчислении 12%. Тем не менее, оффлайновые розничные каналы и рынки операторов все еще находятся в стадии адаптации и продолжают оставаться вялыми. Поэтому, если расширить статистические рамки и включить в них как онлайн, так и офлайн каналы, то, по прогнозам, общий объем продаж камер наблюдения на китайском рынке в 2024 году достигнет 56 млн. единиц, увеличившись в годовом исчислении примерно на 5%.