Рост продаж камер наблюдения в Китае в 2024 году ｜Полугодовой отчет

По данным RUNTO, в первой половине 2024 года объем продаж китайского рынка камер видеонаблюдения потребительского класса...маломощная камера достигла 27,91 млн. единиц, увеличившись за год на 9,2%; доход от продаж достиг 5,6 млрд. юаней, увеличившись за год на 1,1%.

С начала этого года в сегменте потребительской электроники камеры наблюдения - специальные камеры на солнечных батареях - являются одной из немногих категорий, которые достигли двойного роста в объеме и стоимости. Ее фундаментальная движущая сила исходит от улучшения представлений потребителей и спроса на безопасность, мониторинг и заботу.

С другой стороны, постоянный приток новых игроков на рынок камер видеонаблюдения, диверсификация форм выпуска продукции и постоянная сегментация сценариев применения также являются одними из факторов долгосрочного восходящего развития рынка.

1. Изменения в каналах: рост в онлайне, замедление в офлайне

По данным RUNTO, в первой половине 2024 года доля онлайн-рынка камер наблюдения выросла на 4,5 процентных пункта до 50,8%.

В то же время на долю традиционной электронной коммерции приходится 43,4% от общего объема продаж. Согласно данным онлайн-мониторинга RUNTO Technology, в первой половине 2024 года объем продаж традиционных камер наблюдения в Китае составил 12,11 млн единиц, увеличившись за год на 21,6%; объем продаж составил 2,6 млрд юаней, увеличившись за год на 5,8%.

2. Направление продукта: PTZ и пулевая навеска, многолинзовый просмотр, высокий пиксель, как 8.0MP, 4K, 12MP решение.

Форма продукта на рынке в целом претерпела значительные изменения. От первоначальной фиксированной формы к вращающейся форме ptz, к нынешней ptz и пулевому соединению, был достигнут всеобъемлющий контроль.

Согласно данным онлайн-мониторинга RUNTO Technology, в первой половине 2024 года доля камер с шаровой наводкой значительно увеличилась, и их доля продаж впервые превысила долю камер с шаровой наводкой, увеличившись на 14,7 процентных пункта до 19,5%.

Двойные или мультилинзовые объективы стали одной из стандартных характеристик итерационных продуктов. Согласно данным онлайн-мониторинга, в первой половине 2024 года совокупная доля продаж биноклей и мультилинз достигла 31,9%, увеличившись на 20,2 процентных пункта по сравнению с прошлым годом. Большинство биноклей и мультилинз, представленных на рынке, используют метод "фиксированный + мобильный угол обзора", что значительно расширяет диапазон наблюдения в горизонтальном направлении.

Качество изображения также является основным показателем для модернизации камер наблюдения. На рынке монокуляров основное место занимают камеры с разрешением 4,0 и 5,0 мп. В первой половине 2024 года их совокупная доля продаж достигла 54%, сократившись на 9,4 процентных пункта; с прорывом двойных и многолинзовых объективов это привело к развитию рынков 5 млн и 8 млн пикселей, и доля продаж увеличилась на 8,6 и 5,2 процентных пункта соответственно.

3. Сценическое применение: мониторинг и "защитные" атрибуты камер

В последние годы все больше и больше камер, приобретенных потребителями на платформах электронной коммерции, используются для съемки на улице. Поэтому системы на солнечных батареях будут играть в этом важную роль. По данным онлайн-мониторинга RUNTO, в первой половине 2024 года доля продаж камер наблюдения внутри помещений достигла 56,1%, по-прежнему занимая доминирующее положение. Однако по мере роста желания потребителей путешествовать, спрос на внутреннее и наружное видеонаблюдение дома, особенно на камеры на солнечных батареях, быстро растет, и доля камер наружного наблюдения увеличилась с 37,2% в 2022 году до 43,9% в первой половине 2024 года.

Помимо мониторинга, камеры широко используются на потребительском рынке: маломощные камеры для обеспечения ухода за различными группами потребителей, такими как пожилые люди, младенцы и домашние животные, доля продаж камер с мониторингом плача достигла 22%, а рост продаж за год составил 6,5%; уровень проникновения камер для распознавания домашних животных все еще низок, доля продаж составляет менее 5%, но рост за год составил более 30%.

4. Прогноз: Продажи камер видеонаблюдения в Китае достигнут 56 миллионов единиц в 2024 году

Что касается ценового сегмента, то тенденция к двум концам становится все более очевидной. В 2024 году нишевые бренды будут в основном конкурировать в ценовом сегменте ниже 150 юаней, в то время как мейнстримные бренды ускорят проникновение в ценовой сегмент выше 300 юаней.

Что касается цепочки поставок, то в сфере поставок микросхем для камер лидирующие позиции занимают ведущие компании. Потребительские IPC SoC в большей степени сосредоточены у таких производителей, как Ingenic, Ankai, Fudan Micro, SigmaStar и Goke Micro. С возвращением HiSilicon на рынок систем безопасности конкуренция между компаниями, поставляющими чипы, еще более возрастет.

Что касается продуктов, то стремление к качеству изображения бесконечно, и высокие пиксели станут "горячей точкой" в 2024 году. Камеры с низким энергопотреблением значительно облегчают проблему энергопотребления, камеры с черной подсветкой решают проблему ночного мониторинга, а камеры со сращиванием улучшают поле зрения и реализуют панорамный мониторинг.

В целом камеры на потребительском рынке эволюционируют от видимых к четким, а затем к понятным. С внедрением технологии искусственного интеллекта камеры постепенно превратились из функциональных продуктов в "умные", а также были интегрированы в "умные" дома. Пользователи могут свободно загружать вычислительные алгоритмы и использовать одно устройство для различных сценариев, таких как мониторинг плача, обнаружение домашних животных, распознавание лиц, восприятие фейерверков, распознавание жестов и т. д. Запуск магазинов алгоритмов на потребительском рынке повысит уровень интеллекта камер наблюдения и ускорит применение разрозненных сценариев.

С точки зрения масштаба, RUNTO прогнозирует, что в 2024 году общий объем продаж на китайском рынке потребительских камер наблюдения достигнет 56 миллионов единиц, увеличившись за год на 4,8%