2024年中国監視カメラ売上成長率｜半期報告書

RUNTOのデータによると、2024年上半期、中国の消費者向け監視カメラ市場の販売台数は以下の通りである。ローパワーカメラ 販売台数は2,791万台で、前年同期比9.2%増加し、売上高は56億元で、前年同期比11.%増加した。

今年に入ってから、消費者向け電子機器の分野では、監視カメラ-特殊太陽電池カメラは数量と金額で二倍の成長を達成した数少ないカテゴリーの一つである。その基本的な原動力は、消費者のセキュリティ、モニタリング、ケアに対するコンセプトや需要の向上にある。

一方、監視カメラ市場における新規プレイヤーの継続的な参入、製品形態の多様化、アプリケーション・シナリオの継続的な細分化も、市場の長期的な上昇発展の要因の1つである。

1.チャネルの変化：オンラインの成長、オフラインの減速

RUNTOのデータによると、2024年上半期、監視カメラのオンライン市場シェアは4.5ポイント増加し、50.8%となった。

同時に、伝統的な電子商取引は全チャネル販売の43.4%を占めている。RUNTO Technologyのオンライン・モニタリング・データによると、2024年上半期、中国における従来型Eコマースの監視カメラの販売台数は1,211万台で、前年同期比21.6%の増加、売上高は26億元で、前年同期比5.8%の増加であった。

2.製品の方向：PTZおよび弾丸の連結、多レンズの観覧、8.0MP、4K、12MP解決のような高いピクセル。

市場全体の製品形態は大きな変化を遂げている。当初の固定フォームから回転可能なフォームのptzへ、そして現在のptzと弾丸の連結へと、全方位の監視が達成されている。

RUNTO Technologyのオンラインモニタリングデータによると、2024年上半期、ガンボールリンクカメラの割合が大幅に増加し、その販売シェアは初めてボールカメラを上回り、14.7ポイント増の19.5%となった。

デュアルレンズやマルチレンズは、製品反復の標準的な機能の一つとなっている。オンラインモニタリングのデータによると、2024年上半期、双眼鏡とマルチレンズ製品の合計販売シェアは31.9%に達し、前年同期比20.2ポイント増加した。市場で販売されている二眼・多眼製品のほとんどは「固定＋移動視野角」方式を採用しており、水平方向の監視範囲が大幅に拡大されている。

画質も監視カメラのアップグレードの中心的な指標である。単眼市場では4.0mpと5.0mpが主流である。2024年上半期、この2つの合計販売シェアは54%に達し、9.4ポイント減少した。デュアルレンズとマルチレンズのブレークスルーにより、500万画素と800万画素市場を牽引し、販売シェアはそれぞれ8.6ポイントと5.2ポイント増加した。

3.シーン・アプリケーション：カメラの監視と「保護」属性

近年、消費者がEコマース・プラットフォームで購入するカメラは、屋外のシーンで使用されることが多くなっている。そのため、太陽光発電システムは重要な役割を果たすだろう。RUNTOのオンライン・モニタリング・データによると、2024年上半期、屋内用監視カメラの販売シェアは56.1%に達し、依然として支配的な地位を占めている。しかし、消費者の旅行意欲が高まるにつれ、家庭の屋内外監視、特にソーラー式カメラの需要が急速に高まり、屋外監視カメラの割合は2022年の37.2%から2024年上半期には43.9%に増加している。

高齢者、乳幼児、ペットなど、さまざまな消費者グループにケアを提供するための低電力カメラは、前年比6.5%増の22%に達し、ペットの認識カメラの普及率はまだ低く、販売シェアは5%未満ですが、前年比30%以上の増加となりました。

4.予測中国の監視カメラ販売台数は2024年に5600万台に達する

価格セグメントのレイアウトに関しては、ツーエンドの傾向がますます顕著になってきている。2024年、ニッチブランドは主に150元以下の価格セグメントで競争し、主流ブランドは300元以上の価格セグメントで浸透を加速させるだろう。

サプライチェーンを見ると、カメラの上流チップ供給は大手企業に集中している。消費者向けIPC SoCは、Ingenic、Ankai、Fudan Micro、SigmaStar、Goke Microなどのメーカーに集中している。HiSiliconがセキュリティ市場に再参入したことで、川上企業間の競争はさらに激化するだろう。

製品面では、画質の追求は果てしなく、2024年には高画素が製品のホットスポットになるだろう。低消費電力カメラはエネルギー消費の問題を大幅に緩和し、ブラックライトカメラは夜間監視の問題をさらに解決し、スプライシングカメラは監視視野を改善し、パノラマ監視を実現する。

全体として、消費者市場におけるカメラは、見えるものから、鮮明なもの、そして理解できるものへと進化している。AI技術の導入により、カメラは徐々に機能的な製品からスマートな製品へと変化し、さらにスマートホームに統合されている。ユーザーはコンピューティング・アルゴリズムを自由にロードすることができ、泣き声のモニタリング、ペットの検出、顔認識、花火の認識、ジェスチャー認識など、様々なシナリオに合わせて1台のデバイスを使用することができる。消費者市場におけるアルゴリズム・ストアの立ち上げは、監視カメラのインテリジェンス・レベルを高め、細分化されたシナリオの応用を加速させるだろう。

規模に関して、RUNTOは2024年、中国の消費者向け監視カメラ市場全体の販売台数は前年比4.8%増の5600万台に達すると予測している。