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Según los datos de RUNTO, en el primer semestre de 2024, el volumen de ventas del mercado chino de cámaras de vigilancia de consumo...cámara de bajo consumo alcanzó los 27,91 millones de unidades, con un incremento interanual de 9,2%; los ingresos por ventas alcanzaron los 5.600 millones de yuanes, con un incremento interanual de 1,1%.
Desde principios de este año, en el sector de la electrónica de consumo, las cámaras de vigilancia con alimentación solar especial son una de las pocas categorías que han logrado un doble crecimiento en volumen y valor. Su fuerza motriz fundamental procede de la mejora de los conceptos y la demanda de los consumidores en materia de seguridad, vigilancia y cuidado.
Por otra parte, la continua entrada de nuevos actores en el mercado de las cámaras de vigilancia, la diversificación de las formas de producto y la continua segmentación de los escenarios de aplicación son también uno de los factores de desarrollo al alza del mercado a largo plazo.
1. Cambios en los canales: crecimiento online, ralentización offline
Según datos de RUNTO, en el primer semestre de 2024, la cuota de mercado online de las cámaras de vigilancia aumentó 4,5 puntos porcentuales, hasta situarse en 50,8%.
Al mismo tiempo, el comercio electrónico tradicional representa el 43,4% de todas las ventas del canal. Según los datos de seguimiento en línea de RUNTO Technology, en la primera mitad de 2024, el volumen de ventas de cámaras de vigilancia de comercio electrónico tradicional en China fue de 12,11 millones de unidades, un aumento interanual de 21,6%; las ventas ascendieron a 2,6 mil millones de yuanes, un aumento interanual de 5,8%.
2. Dirección del producto: PTZ y la vinculación de bala, la visión multi-lente, de alta píxeles como 8.0MP, 4K,12MP solución.
La forma del producto del mercado global ha experimentado un cambio significativo. De la forma fija inicial a la forma giratoria ptz, a la actual ptz y la vinculación de bala, se ha logrado un seguimiento omnicanal.
Según los datos de seguimiento en línea de RUNTO Technology, en la primera mitad de 2024, la proporción de cámaras de enlace pistola-bala aumentó significativamente, y su cuota de ventas superó a la cámara de bola por primera vez, un aumento de 14,7 puntos porcentuales a 19,5%.
Las lentes dobles o multilentes se han convertido en una de las características estándar de la iteración de productos. Según los datos de seguimiento en línea, en el primer semestre de 2024, la cuota de ventas combinadas de productos binoculares y multilentes alcanzó el 31,9%, lo que supone un aumento interanual de 20,2 puntos porcentuales. La mayoría de los productos binoculares y multilentes promocionados en el mercado adoptan el método de "ángulo de visión fijo + móvil", que amplía enormemente el rango de monitorización en dirección horizontal.
La calidad de imagen también es un indicador básico para la mejora de las cámaras de vigilancia. En el mercado de los monoculares, 4,0mp y 5,0mp son la corriente principal del mercado. Con la irrupción de la doble lente y la multilente, ha impulsado los mercados de 5 y 8 millones de píxeles, y la cuota de ventas ha aumentado en 8,6 y 5,2 puntos porcentuales respectivamente.
3. Aplicación en la escena: los atributos de vigilancia y "protección" de las cámaras
En los últimos años, cada vez más cámaras compradas por los consumidores en plataformas de comercio electrónico se han utilizado en escenas al aire libre. Por lo tanto, los sistemas solares desempeñarán un papel importante en este sentido. Según los datos de seguimiento en línea de RUNTO, en el primer semestre de 2024, la cuota de ventas de cámaras de vigilancia para interiores alcanzó el 56,1%, ocupando todavía una posición dominante. Sin embargo, a medida que aumenta la disposición de los consumidores a viajar, la demanda de vigilancia interior y exterior del hogar, especialmente de cámaras alimentadas por energía solar, ha aumentado rápidamente, y la proporción de cámaras de vigilancia exterior ha pasado de 37,2% en 2022 a 43,9% en el primer semestre de 2024.
Además de la vigilancia, las cámaras se utilizan ampliamente en el mercado de consumo: cámaras de baja potencia para atender a diferentes grupos de consumidores, como ancianos, bebés y mascotas, la cuota de ventas de cámaras con vigilancia de llantos alcanzó las 22%, con un crecimiento interanual de las ventas de 6,5%; el índice de penetración de las cámaras de reconocimiento de mascotas es aún bajo, con una cuota de ventas inferior a 5%, pero un incremento interanual de más de 30%.
4. Previsión: Las ventas de cámaras de vigilancia en China alcanzarán los 56 millones de unidades en 2024
En cuanto a la distribución por segmentos de precios, la tendencia a la doble gama es cada vez más evidente. En 2024, las marcas nicho competirán principalmente en el segmento de precios inferior a 150 yuanes, mientras que las marcas mainstream acelerarán su penetración en el segmento de precios superior a 300 yuanes.
En cuanto a la cadena de suministro, el suministro ascendente de chips de cámaras se concentra en empresas líderes. El SoC IPC de consumo está más concentrado en fabricantes como Ingenic, Ankai, Fudan Micro, SigmaStar y Goke Micro. Con la reentrada de HiSilicon en el mercado de la seguridad, aumentará la competencia entre las empresas proveedoras.
En cuanto a los productos, la búsqueda de la calidad de imagen no tiene fin, y los píxeles de alta resolución serán uno de los productos estrella en 2024. Las cámaras de bajo consumo alivian en gran medida el problema del consumo de energía, las cámaras de luz negra resuelven aún más el problema de la vigilancia nocturna y las cámaras de empalme mejoran el campo de visión de la vigilancia y realizan una vigilancia panorámica.
En general, las cámaras del mercado de consumo están evolucionando de ser visibles, a ser claras y, después, a ser comprensibles. Con la implantación de la tecnología de IA, las cámaras han pasado gradualmente de ser productos funcionales a productos inteligentes, y se han integrado aún más en los hogares inteligentes. Los usuarios pueden cargar libremente algoritmos informáticos y utilizar un dispositivo para adaptarse a diversos escenarios, como la vigilancia del llanto, la detección de mascotas, el reconocimiento facial, la percepción de fuegos artificiales, el reconocimiento de gestos, etc. El lanzamiento de almacenes de algoritmos en el mercado de consumo mejorará el nivel de inteligencia de las cámaras de vigilancia y acelerará la aplicación de escenarios fragmentados.
En términos de escala, RUNTO predice que en 2024, el volumen global de ventas del mercado chino de cámaras de vigilancia de consumo alcanzará los 56 millones de unidades, con un incremento interanual del 4,8%.
