China Überwachungskamera Umsatzwachstum in 2024 ｜Semi-Annual Report

Nach den Daten von RUNTO, in der ersten Hälfte des Jahres 2024, das Umsatzvolumen von Chinas Consumer-Grade-Überwachungskamera Markt-Low-Power-Kamera erreichte 27,91 Millionen Einheiten, was einem Anstieg von 9,2% im Vergleich zum Vorjahr entspricht; die Verkaufserlöse erreichten 5,6 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 1,1% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Seit Anfang dieses Jahres ist der Markt für Überwachungskameras - insbesondere für solarbetriebene Kameras - eine der wenigen Kategorien, die ein doppeltes Wachstum bei Volumen und Wert erzielt haben. Seine grundlegende treibende Kraft kommt von der Verbesserung der Konzepte der Verbraucher und der Nachfrage nach Sicherheit, Überwachung und Pflege.

Andererseits sind der kontinuierliche Zustrom neuer Akteure auf dem Markt für Überwachungskameras, die Diversifizierung der Produktformen und die kontinuierliche Segmentierung der Anwendungsszenarien ebenfalls einer der Faktoren für die langfristige Aufwärtsentwicklung des Marktes.

1. Kanalwechsel: Online-Wachstum, Offline-Verlangsamung

Nach Angaben von RUNTO stieg der Online-Marktanteil von Überwachungskameras in der ersten Hälfte des Jahres 2024 um 4,5 Prozentpunkte auf 50,8%.

Gleichzeitig macht der traditionelle E-Commerce 43,4% aller Verkäufe über diesen Kanal aus. Laut den Online-Überwachungsdaten von RUNTO Technology betrug das Verkaufsvolumen der traditionellen E-Commerce-Überwachungskameras in China in der ersten Hälfte des Jahres 2024 12,11 Millionen Einheiten, ein Anstieg von 21,6% im Vergleich zum Vorjahr; der Umsatz belief sich auf 2,6 Milliarden Yuan, ein Anstieg von 5,8% im Vergleich zum Vorjahr.

2. Produktrichtung: PTZ und Bullet Linkage, Multi-Lens-Viewing, hohe Pixel wie 8.0MP, 4K, 12MP Lösung.

Die Produktform des Gesamtmarktes hat sich erheblich verändert. Von der anfänglichen festen Form über die drehbare Form ptz bis hin zum aktuellen ptz und dem Kugelgelenk wurde eine Rundumüberwachung erreicht.

Nach den Online-Überwachungsdaten von RUNTO Technology stieg der Anteil der Kameras mit Pistolen-Kugel-Verbindung in der ersten Jahreshälfte 2024 deutlich an und übertraf mit einem Anstieg von 14,7 Prozentpunkten auf 19,5% erstmals den der Kugelkamera.

Doppellinsen oder Multilinsen sind zu einem der Standardmerkmale der Produktgeneration geworden. Laut den Online-Überwachungsdaten erreichte der kombinierte Verkaufsanteil von Fernglas- und Mehrlinsenprodukten in der ersten Hälfte des Jahres 2024 31,9%, was einem Anstieg von 20,2 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die meisten der auf dem Markt angebotenen binokularen und mehrlinsigen Produkte verwenden die Methode "fester + mobiler Blickwinkel", die den Überwachungsbereich in horizontaler Richtung erheblich erweitert.

Die Bildqualität ist auch ein wichtiger Indikator für die Aufrüstung von Überwachungskameras. Auf dem Markt für monokulare Kameras sind 4,0 und 5,0 Mio. Pixel der Hauptstrom des Marktes. In der ersten Hälfte des Jahres 2024 erreichte der kombinierte Verkaufsanteil der beiden Modelle 54%, was einem Rückgang von 9,4 Prozentpunkten entspricht. Mit dem Durchbruch von Dual- und Multilinsen wurden die Märkte für 5 Mio. und 8 Mio. Pixel vorangetrieben, und der Verkaufsanteil stieg um 8,6 bzw. 5,2 Prozentpunkte.

3. Anwendung der Szene: die Überwachungs- und "Schutz"-Attribute der Kameras

In den letzten Jahren wurden immer mehr Kameras, die von Verbrauchern auf E-Commerce-Plattformen gekauft wurden, in Außenbereichen eingesetzt. Solarbetriebene Systeme werden dabei eine wichtige Rolle spielen. Laut Online-Überwachungsdaten von RUNTO erreichte der Umsatzanteil von Überwachungskameras für den Innenbereich in der ersten Hälfte des Jahres 2024 56,1% und nimmt damit immer noch eine dominante Position ein. Da jedoch die Reisebereitschaft der Verbraucher zunimmt, ist die Nachfrage nach Innen- und Außenüberwachungskameras, insbesondere nach solarbetriebenen Kameras, rasch gestiegen, und der Anteil der Außenüberwachungskameras ist von 37,2% im Jahr 2022 auf 43,9% in der ersten Hälfte des Jahres 2024 gestiegen.

Neben der Überwachung sind Kameras auf dem Verbrauchermarkt weit verbreitet: Low-Power-Kameras für die Betreuung verschiedener Verbrauchergruppen, wie ältere Menschen, Kleinkinder und Haustiere, der Umsatzanteil von Kameras mit Schreiüberwachung erreichte 22%, mit einem jährlichen Umsatzwachstum von 6,5%; die Penetrationsrate von Haustiererkennungskameras ist immer noch gering, mit einem Umsatzanteil von weniger als 5%, aber einem jährlichen Anstieg von mehr als 30%.

4. Vorhersage: Der Absatz von Überwachungskameras in China wird im Jahr 2024 56 Millionen Einheiten erreichen

Was die Aufteilung der Preissegmente anbelangt, so wird der Trend zum "Two-End" immer deutlicher. Im Jahr 2024 werden Nischenmarken vor allem im Preissegment unter 150 Yuan konkurrieren, während Mainstream-Marken die Marktdurchdringung im Preissegment über 300 Yuan beschleunigen werden.

Was die Lieferkette anbelangt, so konzentriert sich das vorgelagerte Chipangebot für Kameras auf führende Unternehmen. Consumer-IPC-SoC ist stärker auf Hersteller wie Ingenic, Ankai, Fudan Micro, SigmaStar und Goke Micro konzentriert. Mit dem Wiedereintritt von HiSilicon in den Sicherheitsmarkt wird der Wettbewerb zwischen den vorgelagerten Unternehmen weiter zunehmen.

Was die Produkte betrifft, so ist das Streben nach Bildqualität ungebrochen, und hohe Pixel werden im Jahr 2024 ein Produkt-Hotspot sein. Kameras mit niedrigem Stromverbrauch verringern das Problem des Energieverbrauchs erheblich, Schwarzlichtkameras lösen das Problem der Nachtüberwachung, und Spleißkameras verbessern das Überwachungsfeld und ermöglichen eine Panoramaüberwachung.

Insgesamt entwickeln sich Kameras auf dem Verbrauchermarkt von sichtbar zu klar und dann zu verständlich. Mit der Einführung der KI-Technologie haben sich Kameras allmählich von funktionalen Produkten zu intelligenten Produkten entwickelt und wurden weiter in intelligente Häuser integriert. Die Benutzer können Rechenalgorithmen frei laden und ein Gerät für verschiedene Szenarien verwenden, z. B. für die Überwachung von Weinen, die Erkennung von Haustieren, die Gesichtserkennung, die Wahrnehmung von Feuerwerkskörpern, die Gestenerkennung usw. Die Einführung von Algorithmusspeichern auf dem Verbrauchermarkt wird das Intelligenzniveau von Überwachungskameras erhöhen und die Anwendung von fragmentierten Szenarien beschleunigen.

RUNTO prognostiziert, dass das Gesamtabsatzvolumen des chinesischen Marktes für Überwachungskameras im Jahr 2024 56 Millionen Einheiten erreichen wird, was einem Anstieg von 4,8% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.