نظرة عامة على سوق كاميرات المراقبة للربع الثالث من العام: تباطؤ النمو، صعود التجارة الإلكترونية الناشئة

في الربع الثالث من عام 2024، بلغت مبيعات الكاميرات الأمنية من خلال القنوات الإلكترونية في الصين (بما في ذلك منصات التجارة الإلكترونية الناشئة مثل Pinduoduoduo و Douyin و Kuaishou) 7.8 مليون وحدة، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 3.1%. بلغت إيرادات المبيعات 1.7 مليار يوان، بزيادة 1.8% على أساس سنوي.

على الرغم من الحفاظ على اتجاه النمو المضاعف في كل من حجم المبيعات وإيرادات المبيعات منذ النصف الأول من العام، إلا أن زخم النمو في السوق عبر الإنترنت بدأ يضعف بشكل ملحوظ في ذلك الربع، خاصة بالنسبة لمنصات التجارة الإلكترونية التقليدية، حيث بدأت المبيعات في شهري يوليو وأغسطس في الانخفاض.

تباين قنوات البيع للكاميرات الأمنية:

تبلغ حصة مبيعات التجارة الإلكترونية التقليدية في السوق عبر الإنترنت 83.6%. في الربع الثالث من عام 2024، انخفض حجم التجارة الإلكترونية التقليدية للكاميرات الأمنية في الصين للمرة الأولى، حيث بلغ حجم المبيعات 6.52 مليون وحدة، بانخفاض طفيف على أساس سنوي قدره 0.3%وإجمالي إيرادات المبيعات التي تبلغ 1.4 مليار يوان، وهو ما يمثل انخفاضًا سنويًا قدره 2.2%. في ظل معضلة حركة المرور، انخفضت مبيعات نصف العلامات التجارية العشرة الأولى على أساس سنوي، وحافظت منصات التجارة الإلكترونية الناشئة على النمو.

مع قيام العلامات التجارية الرئيسية مثل Xiaomi وEzviz وJoann بزيادة استثماراتها في القنوات الناشئة، حققت المبيعات على منصات التجارة الإلكترونية الناشئة نمواً سنوياً يتجاوز 40%، وهو ما يمثل حوالي 16.4% من حصة المبيعات السوقية للقنوات عبر الإنترنت بشكل عام.

المشهد الطبيعي للعلامات التجارية للكاميرات الأمنية:

وتبقى Xiaomi وEzviz وJooan وHikvision في المراكز الأربعة الأولى.

وفقًا لبيانات قنوات التسويق الشاملة عبر الإنترنت، احتلت Xiaomi وEzviz وJoaaan وHikvision المراكز الأربعة الأولى من حيث حجم المبيعات وإيرادات المبيعات في السوق عبر الإنترنت في الربع الثالث من عام 2024، بحصة سوقية مجمعة (CR4) بلغت 36.7%.

احتلت شاومي المرتبة الأولى في كل من حجم المبيعات وإيرادات المبيعات عبر جميع القنوات عبر الإنترنت، بحصص سوقية بلغت 13.11 تيرابايت و14.61 تيرابايت على التوالي. في الربع الثالث، كان للعروض الترويجية لمنتجات متعددة مثل الإصدار المكون من 3 كاميرات و C700 و C300 و C500 تأثيرات كبيرة.

احتلت شركة Ezviz المرتبة الثانية من حيث إيرادات المبيعات، بحصة سوقية بلغت 10.41 تيرابايت 3 تيرابايت. في الربع الثالث، جاء أكثر من 35% من إيرادات مبيعات Ezviz من منصات التجارة الإلكترونية الناشئة. يختلف تخطيط منتجاتها واستراتيجيات مبيعاتها قليلاً عبر القنوات المختلفة. على منصات التجارة الإلكترونية التقليدية، تروج Ezviz بشكل أساسي لمنتجات مثل C6C وC8C وH9C؛ بينما على منصات التجارة الإلكترونية الناشئة، فإن جهاز CB1 الذي يعمل بالبطارية هو الأكثر شعبية، حيث يمثل أكثر من 25% من حصة المبيعات الداخلية للعلامة التجارية.

احتلت شركة Joaan المرتبة الثانية من حيث حجم المبيعات، بحصة سوقية تبلغ 9.61 تيرابايت 3 تيرابايت. المنتجات متعددة الكاميرات هي المنتجات الرئيسية لشركة Joaan. ومع مواصلة استكشاف المزيد من التمايز، بدأت كاميرات مكالمات الفيديو ثنائية الاتجاه في زيادة حجم مبيعاتها.

كانت جهود هيكفيجن في السوق الاستهلاكية واضحة في هذا الربع، حيث احتلت المرتبة الرابعة في حجم المبيعات وإيرادات المبيعات عبر جميع القنوات الإلكترونية. على منصات التجارة الإلكترونية الناشئة، تروج هيكفيجن بشكل أساسي لكاميرات 4G الخارجية.

حققت شركتا TP-Link وHeique أداءً بارزًا في سوق الأجهزة المتوسطة إلى الراقية عبر الإنترنت. من بينها، احتلت تي بي-لينك المرتبة الخامسة من حيث إيرادات المبيعات، مع التركيز على النطاقات السعرية من 150-250 يوان و300-499 يوان. من ناحية أخرى، ركزت Haique على سوق شريحة 8 ميجا بكسل وأصدرت منتجًا جديدًا في الربع الثالث، مع التركيز على الترقية إلى رقائق HiSilicon وخدمات التخزين السحابي الدائم.

تروج هاير وأوكس وغيرهما من العلامات التجارية للأجهزة المنزلية الأخرى بشكل أساسي للمنتجات المنخفضة إلى المتوسطة التي يقل سعرها عن 150 يوان. في الربع الثالث من عام 2024، دخلت كلتا العلامتين التجاريتين قائمة أفضل 20 علامة تجارية من حيث حجم المبيعات عبر الإنترنت.

منافسة الأسعار بين العلامات التجارية لكاميرات المراقبة الأمنية:

ووفقًا للبيانات عبر الإنترنت، انخفض متوسط سعر كاميرات المراقبة على منصات التجارة الإلكترونية التقليدية من 256 يوانًا في بداية عام 2023 إلى 216 يوانًا في سبتمبر 2024، بانخفاض تراكمي يزيد عن 151 تيرابايت 3 تيرابايت.

من بين أفضل 20 علامة تجارية، شهدت أكثر من 80% انخفاضًا في متوسط أسعارها. وقد استفادت العلامات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم بسرعة من المنتجات الفعالة من حيث التكلفة، بينما انضمت العلامات التجارية الرائدة تباعًا إلى حرب الأسعار للحفاظ على حصتها في السوق.

وعمومًا، انخفض متوسط سعر 35% من العلامات التجارية بأكثر من 20 يوانًا.

حتى التخفيضات في أسعار المنتجات الشائعة ملحوظة. فقد انخفض متوسط سعر الكاميرات بدقة 5 ميجا بكسل بمقدار 33 يوانًا ليصل إلى 207 يوان، بينما انخفض متوسط سعر الكاميرات بدقة 8 ميجا بكسل إلى 299 يوان، وهو ما يمثل انخفاضًا بنحو 301 تيرابايت.

اتجاهات منتجات الكاميرات الأمنية :

في عام 2024، تركز أشكال المنتجات الشائعة من الكاميرات في السوق الاستهلاكية على ثلاثة اتجاهات: كاميرات مرتبطة بكرة البندقية، وكاميرات ثنائية العينين وكاميرات فيديو ثنائية الاتجاه.

وفقًا لبيانات التجارة الإلكترونية التقليدية، في الربع الثالث من عام 2024، زادت مبيعات الكاميرات المرتبطة بالبندقية بأكثر من 801 تيرابايت 3 تيرابايت على أساس سنوي، حيث بلغت حصة المبيعات 20.71 تيرابايت 3 تيرابايت، بزيادة قدرها 9.4 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي حجم مبيعات المنتجات ثنائية العينين ومتعددة العيون على منصات التجارة الإلكترونية التقليدية أكثر من 2 مليون وحدة، مع نمو سنوي بلغ حوالي 60% وحصة مبيعات بلغت 33.9%. في الوقت نفسه، بلغ معدل انتشار كاميرات الفيديو ثنائية الاتجاه 2.3%، بزيادة قدرها 2.1 نقطة مئوية على أساس سنوي.

على منصات التجارة الإلكترونية الناشئة، تباع كاميرات الفيديو ثنائية الاتجاه بشكل كبير بسبب انخفاض أسعارها. وفقًا لبيانات التجارة الإلكترونية الناشئة، في الفترة من أغسطس إلى سبتمبر 2024، تجاوزت حصة مبيعات كاميرات الفيديو ثنائية الاتجاه على منصات التجارة الإلكترونية الناشئة 81 تيرابايت 3 تيرابايت. من بينها، المنتج الأعلى مبيعًا بسعر أقل من 100 يوان، وهو أقل بـ 76 يوانًا من متوسط سعر المنتجات المماثلة على منصات التجارة الإلكترونية التقليدية.

وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت بعض الشركات كاميرات فيديو ثنائية الاتجاه ثنائية العين، والتي تضيف عنصر كاميرا آخر إلى منتج الفيديو ثنائي الاتجاه، ليس فقط لتوسيع نطاق المراقبة ولكن أيضًا لتعزيز السمات الاجتماعية.

فيما يتعلق بجودة الصورة، وفقًا لبيانات التجارة الإلكترونية التقليدية، في سوق الكاميرات الأحادية العاكسة تحولت الدقة السائدة في سوق الكاميرات الأحادية من 2/3 ميجا بكسل إلى 4/5 ميجا بكسل. في الربع الثالث من عام 2024، بلغت حصة المبيعات المجمعة للكاميرات بدقة 4/5 ميجابكسل 55.81 تيرابايت.

خلال الفترة نفسها ووفقًا للمعايير نفسها، زادت حصة مبيعات المنتجات بدقة 8 ميجا بكسل بنسبة 7.4 نقطة مئوية لتصل إلى 9.21 تيرابايت و8 ميجا بكسل.

اعتماد التكنولوجيا الجديدة ： اعتماد التكنولوجيا الجديدة ：

أصبح تطبيق شبكات الجيل الرابع 4G في السوق الاستهلاكية لكاميرات المراقبة أكثر بروزًا. وفقًا لبيانات التجارة الإلكترونية التقليدية، في الربع الثالث من عام 2024، فإن حصة مبيعات كاميرات 4G في سوق التجارة الإلكترونية التقليدية 14.1%، بزيادة سنوية قدرها 2.4 نقطة مئوية. ومع ذلك، في حين أن نقطة البيع المتمثلة في "شراء المنتجات مع بيانات مجانية مدى الحياة" التي تروج لها بعض العلامات التجارية ملفتة للنظر للغاية، إلا أنها جلبت أيضًا فوضى في السوق، بما في ذلك الإعلانات الكاذبة والرسوم الخفية. تعمل تقنية الضوء الأسود، المطبقة في كاميرات المراقبة، على حل مشكلة التصوير الواضح في ظل الإضاءة المنخفضة، مما يضمن استقرار وموثوقية المراقبة. في عام 2024، تعمل كل من المنبع والمنتصف والمصب في سلسلة صناعة كاميرات المراقبة على تعزيز تطبيق تقنية الضوء الأسود. حاليًا، تم استخدامها على نطاق واسع في القنوات الهندسية، ولكن معدل انتشارها في السوق الاستهلاكية لا يزال أقل من 1%.

توقعات السوق:

مع دخول الربع الرابع، متأثرًا بالتركيز على السياسة الوطنية، تحسنت بيئة استهلاك السوق بشكل عام بشكل ملحوظ. ومن المتوقع أن تستفيد مبيعات كاميرات المراقبة عبر الإنترنت من ذلك إلى جانب العرض الترويجي الموسع Double 11. ربما يكون معدل النمو في الربع الثالث من هذا العام هو الأقل خلال العام بأكمله. من المتوقع أن يصل حجم مبيعات كاميرات المراقبة عبر القنوات الإلكترونية في الصين في عام 2024 إلى 29.88 مليون وحدة، مع زيادة سنوية قدرها 12%. ومع ذلك، فإن قنوات البيع بالتجزئة غير المتصلة بالإنترنت وأسواق المشغلين ستظل في مرحلة التكيف وستظل بطيئة. ولذلك، إذا تم توسيع النطاق الإحصائي ليشمل كلاً من القنوات المتصلة بالإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، فمن المتوقع أن يصل حجم المبيعات الإجمالي لكاميرات المراقبة في السوق الصينية في عام 2024 إلى 56 مليون وحدة، مع زيادة سنوية تبلغ حوالي 5%.